Por qué Tesla y GM quieren ser grandes en el negocio de seguros de automóviles

0
24

Un concesionario de Tesla en Colma, California, el miércoles 2 de enero de 2019. 26, 2022.

David Pablo Morris | alcalde Bloomberg | imágenes falsas

Para los consumidores que han descubierto que un seguro más costoso es solo uno de los gastos que hacen que los autos eléctricos sean más difíciles de amar, este es el año en el que puede llegar el alivio.

Tesla dice que su seguro respaldado por la compañía, ahora en el mercado en solo cinco estados, puede llegar a 45 para fin de año. GM, que revivió su antigua unidad de seguros GMAC como OnStar Insurance en 2020, dice que espera alcanzar los $ 6 mil millones en ingresos anuales por seguros para fines de la década.

Es poco probable que el seguro de automóviles sea el negocio más grande en cualquiera de las compañías, o incluso cerca. Pero el seguro se perfila como una forma en que el lado financiero del negocio de los fabricantes de automóviles puede ayudar a impulsar la innovación y facilitar la adopción, ya que los datos generados por los propios automóviles se capturan para ofrecer precios más bajos y los seguros, esperan los fabricantes de automóviles, consolidan la lealtad del cliente.

El analista de Wedbush, Dan Ives, dice que Tesla podría asegurar 300.000 automóviles para 2025. “Esta es una iniciativa para 2024-25, pero están sentando las bases”, dijo Ives.

Los vehículos eléctricos son caros de asegurar porque su velocidad fuera de línea hace que las aseguradoras tradicionales desconfíen, según Garrett Nelson, analista de CFRA Research. Y en parte porque relativamente pocos mecánicos saben cómo repararlos, pueden ser costosos de reparar después de un accidente.

“Tesla se siente más cómodo con sus propios vehículos”, dijo Nelson. “Y han creado una tendencia. GM y otros están buscando lo mismo”.

Los fabricantes de vehículos eléctricos dicen que los está motivando la oportunidad de cerrar la brecha del seguro con más datos. La idea es que se mida mucho más sobre los automóviles, especialmente porque los fabricantes de automóviles usan los vehículos eléctricos como banco de pruebas para los sistemas que se están construyendo para vehículos completamente autónomos, que las aseguradoras tienen datos mucho mejores sobre el riesgo que representa cada conductor y pueden usarlo. para contener los costos.

En Tesla, el seguro ya está disponible en Florida, Texas, Illinois, Ohio y California. La compañía espera tener su cobertura disponible para el 80% de los clientes de EE. UU. para fin de año, dijo el director financiero Zach Kirkhorn durante la última conferencia telefónica sobre ganancias de la compañía el mes pasado, aunque las regulaciones estatales de seguros son un factor.

La compañía se jactó de su éxito inicial en Texas, donde se lanzó el otoño pasado. Kirkhorn dijo que los autos envían a Tesla tanta información sobre cómo se conducen, lo que permite que la compañía envíe una guía a los conductores, que la retroalimentación en tiempo real da como resultado tasas de accidentes “bastante más bajas”.

“Si conducen con seguridad, el costo de su seguro es menor, por lo que conducen con seguridad”, dijo el director ejecutivo Elon Musk. “Fomenta a Tesla Insurance con información y retroalimentación en tiempo real, fomenta una conducción más segura y la recompensa monetariamente. Es fantástico”.

Eliminar $ 10 mil millones en anuncios de seguros de automóviles

GM también se está moviendo rápido y se basa en su historial de ofrecer seguros. Hoy, la compañía automotriz tiene una oferta de seguros tradicional en 46 estados y Washington, DC, pero está trabajando en un algoritmo de conducta de conducción segura desarrollado en conjunto con American Family Insurance con la expectativa de que pueda agregarse a las ofertas en el mercado de seguros, comenzando en Arizona, Illinois y Michigan.

Las presentaciones en esos tres estados serán el comienzo de lo que una portavoz de GM dijo en un correo electrónico que es la “visión de la compañía para ofrecer un producto de seguro más justo/personalizado a nuestros clientes”.

Está trabajando en la aprobación regulatoria estatal para los sistemas de datos desarrollados por GM y American Family, y la compañía espera que las aprobaciones se otorguen en la primera mitad de 2022. Se está lanzando más rápido en esos estados debido a su trabajo con American Family, pero el producto actual es similar a lo que ve en el mercado de otras aseguradoras hoy. GM es el agente y American Family Insurance suscribe las pólizas.

Una gran oportunidad es conseguir clientes de seguros sin aumentar los 10.000 millones de dólares anuales gastados en publicidad de seguros de automóviles en EE. UU., dijo Andrew Rose, presidente de la unidad de seguros OnStar de GM y vicepresidente de innovación de seguros. Eso es más de lo que las compañías automotrices gastan en publicidad de automóviles, dijo.

Manejar su propio seguro, utilizando los datos generados por el automóvil, también ayudará a GM a procesar las reclamaciones más rápido de lo normal en los seguros de automóviles. En lugar de 18 a 25 días para resolver los reclamos, GM cree que a veces sabrá el alcance del daño casi de inmediato y resolverá rápidamente.

“En reclamos, el tiempo de ciclo es dinero”, dijo. “Podemos saberlo a veces en segundos. Pero puede que no sea el momento de decírselo mientras la bolsa de aire aún esté colocada”.

Si bien Rose dice que los sistemas como el que GM está desarrollando brindan muchos más datos, las aseguradoras tradicionales se han estado moviendo hacia la telemática durante varios años utilizando aplicaciones de teléfonos inalámbricos, según dijo Cathy Seifert, analista de CFRA, y agregó que Progressive y Allstate se encuentran entre los adoptadores más rápidos.

En Allstate, más de dos millones de clientes están inscritos en programas telemáticos como Drivewise y Milewise. En los estados donde se aprueban los planes, el 21 % de nuestros clientes de automóviles están actualmente inscritos y el 35 % de los nuevos clientes de automóviles de Allstate eligen los planes, dijo David MacInnis, vicepresidente de telemática y seguros basados ​​en el uso.

La tecnología utiliza tecnologías basadas en teléfonos como senderos GPS para rastrear el frenado, la velocidad de más de 80 mph y la conducción demasiado rápida para las condiciones de la carretera, dijo MacInnis, así como la hora del día en que conducen los clientes y la cantidad de conducción que hace un cliente.

La aseguradora de automóviles basada en el uso, Root, se hizo pública a fines de 2020. La empresa de seguros Lemonade también comenzó a ofrecer seguros basados ​​en el uso el año pasado. A ambas compañías les ha ido mal como acciones que cotizan en bolsa después de debutar en el candente mercado de OPI de los últimos años.

GM dice que los sistemas basados ​​en automóviles serán más precisos porque los datos provendrán del propio automóvil y porque el propio automóvil puede rastrear factores como el uso del cinturón de seguridad que los teléfonos celulares no pueden.

En Tesla, el negocio de seguros será “auxiliar” en el corto y mediano plazo, dijo Ives, y es más importante para alentar la compra de vehículos eléctricos que como un centro de ganancias independiente. Su importancia real dependerá de qué tan rápido se desarrollen los autos verdaderamente autónomos, presentando un perfil de riesgo más seguro que permitirá a la compañía brindar cobertura como parte de una fusión más amplia de hardware y software que se asemeja al famoso enfoque de ecosistema de Apple, dijo.

“El objetivo es que el seguro sea entre un 30% y un 40% más barato”, dijo Ives. “Ese es el final del juego”.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here